Lo que este agente puede hacer por tu negocio
- Checklist de alta con progreso guardadoIncluido
- Ayuda exacta en cada pasoIncluido
- Nunca recibe claves por chatIncluido
- Sin asesoría tributariaIncluido
- Responde con tu propio contenido: la base de conocimiento que cargasCon tu configuración
- Pasa el caso a una persona de tu equipo cuando hace faltaCon tu configuración
Guía la checklist de alta de tu estudio (datos de la empresa, carta de servicios, declaraciones...
Asistente de Incorporación de Clientes Contables
Tus clientes nuevos completan el alta paso a paso, con su avance guardado y sin compartir claves por chat.
Para: Estudios contables
Desde USD 299.00 / año
Acceso anual · actualizaciones y soporte durante la vigencia
Qué cambia en tu negocio
- Altas que se demoran semanas por documentos faltantes
- Clientes que envían claves por WhatsApp
Prueba Asistente de Incorporación de Clientes Contables
Conversa con el agente como lo haría un cliente. Usa datos de demostración y no modifica sistemas reales.
Hola 👋 Soy Asistente de Incorporación de Clientes Contables. Uso datos de demostración.
Datos de demostración. No modifica sistemas reales.
De la instalación a la primera conversación
1Configura
Activa el plugin en tu WordPress, elige tu proveedor de IA y carga el contexto de tu negocio.
2Conversa
El agente atiende en tu web con tu catálogo y tu base de conocimiento.
3Deriva y registra
Cuando un caso necesita a tu equipo lo deriva a una persona y guarda la conversación cuando el visitante deja su contacto.
Qué hace y con qué se conecta
- Checklist de alta con progreso guardado
- Ayuda exacta en cada paso
- Nunca recibe claves por chat
- Sin asesoría tributaria
Lo que puede hacer
- Chat en tu web
- Checklists de onboarding guiados
- Derivación a humano
- Búsqueda en conocimiento
- Respuestas con tu base de conocimiento
Compatibilidad
- API REST
- Cualquier sitio web
- WooCommerce
- WordPress
Qué incluye tu compra
- Entrega
- Paquete ZIP para instalación local en WordPress.
Requisitos
- WordPress 6+
- AI provider key (OpenRouter, OpenAI, Anthropic, Google or DeepSeek)
- Your onboarding checklist and firm information (knowledge base); CRM / webhook and file upload optional
Antes de comprar
¿Da asesoría tributaria?
No. Guía el alta; las consultas tributarias las responde el contador.
¿Recibe claves del portal tributario?
Nunca. Los accesos se configuran en la reunión con el contador.
¿Qué tengo que configurar?
Tu checklist de alta (pasos, ayuda y palabras clave), tu información del estudio como base de conocimiento, el contador que recibe los casos y tu clave de IA. CRM, webhook y carga de archivos son opcionales.
¿Dónde guarda el avance?
En tu WordPress, por conversación del cliente y durante 30 días.
Combina bien con
Asistente de Incorporación de Clientes a la Implementación
Guía a cada cliente nuevo por la implementación paso a paso, con avance real y ayuda en cada paso.
Desde USD 299.00 / añoVer agenteAsistente Documental de Muestras Ambientales
Responde los requisitos de tus muestras con tus documentos aprobados.
Desde USD 299.00 / añoVer agenteIncorporación de Vendedores de Marketplace
Deja a cada vendedor nuevo listo para publicar con una checklist guiada y los requisitos de tu marketplace.
Desde USD 299.00 / añoVer agente
Asistente de Incorporación de Clientes Contables
Instala el plugin, define tu checklist de alta y su ayuda, carga la información del estudio, conecta tu clave de IA y prueba un alta completa.
Descripción completa del producto
Guía la checklist de alta de tu estudio (datos de la empresa, carta de servicios, declaraciones y libros, accesos y reunión de inicio), registra el avance y los bloqueos de cada cliente y responde dudas con tu información. Nunca da asesoría tributaria ni recibe claves; quien se bloquea o termina pasa a su contador.